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2018-06-11 19:06:09来源:方正证券作者:小宝

瞄股网:宁德时代深度报告筚路蓝缕追求卓越 国之重器春华秋实

传承于ATL,成就行业巨头。

宁德时代成立于2011年,脱胎于ATL,并由前ATL高管控股,早在15年ATL凭借其技术优势,开户注册送20元体验金份额已位居全球第一;宁德时代深受ATL的影响,这也是宁德时代能从众多电池企业脱颖而出的重要原因之一。受益于新能源汽车的快速发展,2015年至2017年,宁德时代营业收入的年均复合增长率为87.25%,净利润的年均复合增长率为110%。在新能源汽车方兴未艾的背景下,未来发展潜力十分看好。

行业龙头强势崛起,技术领先优势明显,多方优势确立地位 1.CATL领先根本原因:公司在管理团队、技术传承、研发投入、国内外合作伙伴等都领先于业内;

2.把控供应链,保障成本优势:供应商经过严格的筛选:材料厂商规模、品质必须过关才能进入其供应链。另外,CATL的采购模式以招标方式为主,开户注册送20元体验金化的采购方式在保证了原材料品质的同时也有效地降低了成本。

3.合纵连横,优势明显:公司与宇通、上汽集团、北汽、吉利、福汽、中车、东风和长安等龙头企业保持长期战略合作,并是宝马集团在大中华地区唯一一家电池供应商,也是大众集团在中国境内唯一应用于MEB平台的动力电池企业。通过联合开发产品和成立合资公司等方式,推动设计及供应链优化,增强产品竞争力,巩固领先的开户注册送20元体验金地位。

4.产业升级、份额扩大,业绩高增有保障:在产业升级背景下,具有较大的开户注册送20元体验金占有率的企业将会率先受益,宁德时代作为相关龙头企业将会继续扩大开户注册送20元体验金份额,巩固开户注册送20元体验金地位,强者恒强。

投资评级:我们预计公司2018-2020年归母净利润分别为32.85、40.10、54.56亿元,以IPO发行后总股本2172.437百万股计算,EPS分别为1.51、1.85、2.51元。给予“强烈推荐”评级。

风险提示:行业发展不及预期,公司业务拓展不及预期。(方正证券 申建国)

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提示声明:

本文涉及的行业个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业个股的个人观点,不代表瞄股网观点,不作为投资者买卖新开户送体验金的依据,股市有风险,投资须谨慎。

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